Taxy.io Schenken & Vererben

Lösung zur effizienten Erbschafts- und Nachlassberatung

• Analyse der steuerlichen Situation rund um Erbschaft und Schenkung 
• Transparente Zusammenfassung der steuerlichen Situation
• Standardisierter Prozess zur Erstellung von Vermögensübersichten
• Checklisten für das Erstgespräch und Mandanten-Checklisten für die detaillierte Bewertung nach BewG
• Standardisierter Prozess zur Integration im Rahmen von Jahresgesprächen
• Berechnung für Steuerbelastung und Zugewinnausgleich
• Vergleichsberechnungen für komplexe Szenarien wie Grundstücksübertragung, Erbausschlagung und Kettenschenkungen
• Eingabe aller relevanten steuerlichen Angaben und detaillierte Analyse
• Übersichtliche Erfassung der Familienverhältnisse in einem Stammbaum
• Individualisierbare Auswertungen und Präsentationsmöglichkeiten